Новости

Несмотря на то, что в нашей стране отношение к микрофинансовым организациям до сих пор неоднозначно и вокруг этого сектора сложилось много мифов и стереотипов, нельзя не считаться с тем фактом, что рынок микрозаймов является вполне самостоятельным и устоявшимся. Однако до сих пор вызывает вопросы механизм его регулирования. На очередном заседании Госдумы прозвучали предложения об ужесточении этого механизма. О чем идет речь и к чему приведут изменения - в материале “Торги России”. 

Какие прозвучали предложения?

В начале октября в Госдуме прошло совещание на тему «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025 – 2027 годы». В ходе мероприятия парламентарии, участники рынка и представители регулирующих органов обсудили доклад ЦентроБанка РФ о новом регулировании МФО.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков справедливо заметил, что предложения об ужесточении регулирования рынка микрозаймов звучат практически на каждом заседании нижней палаты парламента. Банк России также указывает на необходимость донастройки регулирования. Парламентарии принимали соответствующие законодательные меры, однако многочисленные жалобы на МФО от граждан продолжают поступать, отметил он. 

«Большинство этих жалоб объективны и имеют под собой основы», – констатировал Анатолий Аксаков, предложив выработать оптимальные подходы для оздоровления рынка МФО. На его взгляд, ситуация вокруг МФО стала лучше, но по-прежнему остается сложной. 

На этот раз совещание оказалось дискуссионным, поскольку стало площадкой для высказывания различных точек зрения. Так, свое мнение высказали и представители микрофинансовых организаций, СРО, ассоциации, депутаты разных фракций Госдумы РФ, а также представители Банка России и Минфина.

Банк России в своем докладе для общественных консультаций предлагает изменить структуру рынка МФО, сегментировав его на три категории: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Для каждой категории планируется пересмотреть регулирование, основные изменения затронут рынок наиболее дорогих микрозаймов. 

В числе предложений регулятора — ограничить количество одновременно действующих займов до одного для каждого заемщика, ввести трехдневный период охлаждения между погашением действующего и получением нового микрозайма, а также снизить максимальный размер переплаты до 100% от тела долга. 

“Судя по всему, на рынке будет наблюдаться борьба регулятора с микрокредитными организациями. Скорее всего, часть этих мер будет принята, но их конкретное воплощение будет определяться нормативными документами, которые еще не написаны. Рост регулирования рынка приведет к сокращению числа выдаваемых кредитов. Возможно, часть клиентов вынуждена будет перейти в тень. Но едва ли это будет большое число. Все-таки усилиями правительства, теневой сектор понемногу сокращается”.

Николай Кульбака, экономист

Рынок микрозаймов в I квартале 2024 года

По данным ЦБ РФ, объем выдач микрозаймов в I квартале 2024 года вырос за счет сохраняющейся активности в потребительском сегменте:

• выдачи потребительских микрозаймов за I квартал 2024 года выросли на 5,5%. На сегмент МСП оказал влияние сезонный фактор — объем выдач за квартал снизился на 21%;
• размер совокупного портфеля на 31.03.2024 составил 472 млрд рублей, темпы роста стали сопоставимы с показателями 2021 года (+7% за квартал);
• доля просроченной задолженности в портфеле снизилась до 32% — значение показателя NPL 90+ достигло уровня начала 2022 года (в том числе сказывается действие мер, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков);
• около 80% объема займов в I квартале 2024 года было выдано дистанционно.

Кто создает активность на рынке

Основную активность на рынке создают постоянные заемщики:

• 55% заемщиков в предыдущем квартале уже брали заем в МФО или одновременно заем в МФО и кредит в банке. При этом клиентская база МФО постоянно расширяется — за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках:
• 8% граждан, которые в I квартале 2024 года получили заем в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Среди новых заемщиков довольно много молодых людей в возрасте 20-30 лет (39%), при этом чуть больше мужчин, чем женщин (56%);
• около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками МФО.

Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно и по мере необходимости: обращались в МФО и/или банк в течение последнего года или более года назад.

Такую статистику приводит Центробанк России.

Цифровизация всему виной

Пеший поход в микрофинансовую организацию, живая очередь, ручной сбор документов - все это осталось в прошлом. Быстрыми темпами развивающаяся цифровизация позволила перевести выдачу займов в онлайн-плоскость.

В I квартале 2024 года 80% общего объема займов было выдано онлайн, а количество компаний, которые работают в дистанционном формате (80% портфеля приходится на онлайн-займы), за год выросло на 23%. На фоне этого объем займов, выдаваемых в офисах МФО, постепенно снижается, как и количество самих офисов. Такие данные приводит ЦБ РФ.

Однако дистанционный формат работы подходит не для всех микрофинансовых организаций. Только крупные компании, способные обеспечивать высокий уровень материально-технической базы, а также отвечающие требованиям регулятора системы скорринга и внутреннего контроля, могут позволить себе выдачу онлайн-займов. Однако в последнее время все чаще наблюдается тенденция диверсификации продуктовой линейки тех компаний, чей портфель составляет более 1 млрд рублей.  

Следует отметить, что доля цессии в объеме выданных займов в I квартале 2024 года оказалась на 0,5% ниже уровня предыдущего года (7,5% в 2024 году, 8% в 2023 году). 

Необходимо добавить, что изменилось и качество портфеля, то есть уровень просроченной задолженности в I квартале 2024 года почти достиг уровня начала 2022 года: на 31.03.2024 доля NPL 90+ в портфеле составила 32,2% — на 1,2% ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,2% ниже, чем год назад. Это связано с применением мер по снижению долговой нагрузки, среди которых можно выделить макропруденциальные лимиты, ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки.

Ранее мы рассказывали о роли ФНС в банкротстве физических и юридических лиц.